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作者：于百程
來源：零壹財經(jīng)（ID:Finance_01)
剛剛過去的第十三個“雙十一”似乎波瀾不驚，但在支付領域卻出現(xiàn)不少新景象。
比如，在使用支付寶支付淘寶訂單時，除了通過余額寶、銀行卡快捷支付等，已開始支持銀聯(lián)云閃付付款，京東除了自身的白條支付，也支持微信支付與云閃付等；美國運通發(fā)起的國內首個中外合資銀行卡清算機構 “連通”，首度通過支付寶參與“雙十一”，從而實現(xiàn)了銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)、連通的首次聚首。
這些新景象背后，是支付業(yè)互聯(lián)互通在今年以來的加速推進。隨著支付寶、微信支付等不斷開放生態(tài)，消費者和商戶受益明顯，支付業(yè)進入更高段位和更高質量的2.0階段。
01 支付業(yè)互聯(lián)互通破題
互聯(lián)互通是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)演變發(fā)展的趨勢要求，分享、連接和開放是數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)健康發(fā)展的基礎。今年9月，工信部強調，稱互聯(lián)互通是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高質量發(fā)展的必然選擇。
支付是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的基礎設施。近些年，第三方支付，特別是以條碼支付為技術路徑的移動支付的快速發(fā)展推動了支付業(yè)的迅猛創(chuàng)新，同時也使支付產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出更復雜的結構，產(chǎn)生了新的兼容性問題，即支付寶、微信支付、銀聯(lián)云閃付等終端賬戶網(wǎng)絡不能聯(lián)通的問題。
央行在2019年9月發(fā)布的《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》中就提出，推動條碼支付互聯(lián)互通，研究制定條碼支付互聯(lián)互通技術標準，統(tǒng)一條碼支付編碼規(guī)則、構建條碼支付互聯(lián)互通技術體系，打通條碼支付服務壁壘，實現(xiàn)不同APP和商戶條碼標識互認互掃。
為解決上述痛點，近年來“聚合支付”業(yè)態(tài)興起，聚合支付服務商為商戶提供統(tǒng)一的收款碼或掃碼設備，掃碼后可以自動識別多種支付APP進行交易，在一定程度上為條碼支付互通奠定了技術基礎。但同時，聚合支付服務商接觸敏感支付信息，準入門檻較低，存在一定市場風險和監(jiān)管風險，只能算是市場過渡方案。
由此，作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)互聯(lián)互通的一部分，支付機構間的壁壘在2021年加速消融，支付業(yè)具有時代意義的又一輪互聯(lián)互通開始了。
02 支付巨頭率先互聯(lián)互通
支付業(yè)的互聯(lián)互通提速，首先從支付寶和微信支付等頭部機構開始響應。互聯(lián)互通由點及面，由線下至線上，由邊緣到核心，不斷擴展。
今年8月，支付寶已完成接入銀聯(lián)云閃付的技術研發(fā)，并逐步開放線上支付場景。第一步開放的交易場景是淘寶平臺，目前淘寶85%商鋪已經(jīng)支持消費者通過云閃付付款。此次雙11，安裝了云閃付APP的用戶，在淘寶購物提交訂單后，即可在支付寶收銀臺直接選擇云閃付支付。
在線下方面，支付寶與中國銀聯(lián)在2020年開始基于條碼互聯(lián)互通業(yè)務展開密切溝通和探索，并在2020年底完成試點驗證后逐步推廣。目前包括在北京、天津、廣州、深圳、成都、重慶、西安等全國多個城市已實現(xiàn)收款碼掃碼互認，并計劃明年3月份覆蓋全國所有城市。
同時，支付寶攜手銀聯(lián)共同推動完成了工行、建行、中行、交行、招行、中信等23家銀行和機構的開放合作，支持云閃付APP及各銀行、機構APP掃描支付寶收款碼的支付功能。
另外，微信支付也已與云閃付APP實現(xiàn)線下條碼的互認互掃，用戶可于全國省會城市通過云閃付App掃描微信收款碼完成支付；線上場景方面，云閃付APP全面支持Q幣、QQ音樂和騰訊視頻的充值服務，微信小程序也已逐步支持云閃付支付。
此外，微信支付已與多家銀行機構合作，包括工行、建行、中行、交行、平安、中信等機構APP也已加入與微信支付的互聯(lián)互通合作中。
03 支付業(yè)進入2.0階段
根據(jù)中國人民大學經(jīng)濟學院副教授程華的研究，中國的非現(xiàn)金電子支付市場在21世紀發(fā)生過兩輪重要的互聯(lián)互通，一次是2002年銀聯(lián)成立后主導的銀行卡互聯(lián)互通，另一次是2009年第三方支付“快捷支付”的開通。
特別是快捷支付，大大提高了線上交易的支付效率。當時移動支付已經(jīng)興起，但消費者需要提前給第三方賬號充值，或者余額不足時需要跳轉商業(yè)銀行網(wǎng)銀進行二次認證后，才可以支付。支付流程繁瑣，失敗率較高。支付寶等第三方支付機構與各家商業(yè)銀行談判，商業(yè)銀行開放網(wǎng)關，只要支付寶認證成功，消費者銀行賬戶的資金就可直接支付。快捷支付的開通，直接推動了中國第三方支付行業(yè)快速發(fā)展。
如果說快捷支付推動了中國線上消費、移動支付市場的大發(fā)展，使得多家第三方支付平臺成長壯大。那么，當下的第三輪互聯(lián)互通，則將使得各類支付機構之間的藩籬打破，行業(yè)進入互相合作，追求數(shù)字化創(chuàng)新的一種新生態(tài)體系中。
支付業(yè)務不僅僅是支付，而是一項龐大的生態(tài)系統(tǒng)，承載著眾多用戶、商戶和支付平臺。在新一輪互聯(lián)互通之下，支付機構的業(yè)務重心也將從獲客發(fā)展到活客，從提供較單一的支付服務，到提供商戶數(shù)字化綜合服務，不斷提升用戶支付體驗的階段。隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，支付機構不斷加大科技投入，提升服務質效，從而使得行業(yè)進入一種更高階的支付2.0時代。
這是一個更大的市場。
04 新格局下，支付寶們的挑戰(zhàn)與機會
支付是數(shù)字經(jīng)濟的基礎設施。經(jīng)濟和金融的增長會推動支付業(yè)發(fā)展，反過來，支付效率和安全的提升、成本的下降能促進資金流動，助力經(jīng)濟和金融高質量增長。
從近些年支付業(yè)發(fā)展看，移動支付依然處于高速增長中。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2015年以后，商業(yè)銀行電子支付總金額基本維持在每年2400到2700萬億元之間，近三年增長速度在5%以內，其中2020年銀行移動支付1232億筆，金額為432萬億元，近幾年金額和筆數(shù)的增速均在20%以上。
同樣，非銀支付機構網(wǎng)絡支付的筆數(shù)和金額增速也持續(xù)高增長，在2020年分別達到8273億筆和295萬億元，同比分別增長14.9%和17.88%。
無論是銀行還是非銀支付機構的數(shù)據(jù)變化，都顯示出移動支付的未來空間。而數(shù)字經(jīng)濟的不斷深入和支付的互聯(lián)互通，則將進一步促進移動支付市場的發(fā)展。
圖：近些年銀行電子支付、移動支付及非銀支付對比（單位：萬筆、億元）
資料來源：Wind、央行、零壹智庫
在移動支付市場空間廣闊的背景下，支付互聯(lián)互通所帶來的開放和充分競爭環(huán)境，將為終端消費者和商戶帶來明顯受益。對于消費者來說，互聯(lián)互通讓用戶可以自主選擇支付方式，便利性將進一步上升。對于商戶來說，在數(shù)字化轉型的當口，將受益于支付機構服務的不斷升級。
由于互聯(lián)互通創(chuàng)造出了一個更有利于創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的市場環(huán)境，將倒逼支付行業(yè)提升運營效率、服務質量和創(chuàng)新激勵，現(xiàn)有支付業(yè)格局也將出現(xiàn)變數(shù)。特別對于目前移動支付市場中的領軍機構支付寶和微信支付來說，挑戰(zhàn)與機遇并存。
短期來看，支付場景壁壘的打破，將會使原有的受限者獲得進入機會，從而加大業(yè)務拓展程度。比如銀聯(lián)、銀行等將接入以往支付機構獨有場景相關的業(yè)務，從而對支付寶們形成一定挑戰(zhàn)。
中長期看，互聯(lián)互通后支付的選擇權依然在終端，在于用戶和商戶。當下的支付業(yè)格局，本就是場景博弈和市場競爭后的產(chǎn)物。目前支付寶和微信支付的用戶都已達到10億級別，未來的競爭挑戰(zhàn)并不是用戶數(shù)，而是更多場景下用戶的持續(xù)活躍和粘性提升。支付業(yè)進入了更高質量的2.0發(fā)展階段，而殺手锏就是針對商戶的綜合數(shù)字服務能力以及消費者用戶的支付體驗構建能力。
針對未來，支付寶們早已起跑。11月2日，支付寶在小程序生態(tài)服務商大會上發(fā)布“生態(tài)開放原則”，表示會加大開放力度，讓服務商能更順利借助支付寶的商業(yè)化基礎能力，幫助商家數(shù)字化經(jīng)營升級。
螞蟻集團副總裁、支付寶生態(tài)發(fā)展事業(yè)部總經(jīng)理何勇明表示：“服務商是支付寶商業(yè)開放的重要客戶。平臺將致力于搭建好基礎設施、明確邊界、服務好服務商，讓商家的數(shù)字化道路走得更加順利和高效。
過去這段時間，支付寶以“去中心化為主，中心化為輔”的獨特方式，持續(xù)幫助更多商家提升私域運營的效果和能力。一方面打通并升級了“搜索-收藏”等運營鏈路、豐富了“券、會員”等商家經(jīng)營能力。通過這些能力，商家的數(shù)字化自運營將擁有更多的自主性和確定性。另一方面，通過中心化流量和活動進一步助力商家。
除了運營鏈路的基礎通路建設，支付寶在APP端內陣地的開放也在逐步推進中。目前，支付寶首頁已陸續(xù)開放搜索、我的小程序、推薦頁面等多個中心化陣地來支持商家自運營。
此前，基于支付寶開放的平臺能力，已有不少服務商、商家從中獲得數(shù)字化升級的紅利。
這將是廣大商戶數(shù)字化轉型路上的福音，也正是支付互聯(lián)互通帶來的高質量發(fā)展的意義所在。
參考資料：
《支付業(yè)第三次互聯(lián)互通到來 利好用戶和商家》光明網(wǎng) 程華
《支付互聯(lián)互通意味著什么》中信證券研究 肖斐斐 彭博
《支付寶公布生態(tài)開放原則：持續(xù)加大開放，服務好服務商》 支付寶開放平臺
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。
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