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    華夏幸福公告16華夏02債券正在推進展期

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    2021-03-03 14:00 2534 0 0
    2021年3月2日,華夏幸福公告,將于3月3日兌付的“16華夏02”正在“推進展期工作”,償付方案正在推動制定。

    作者:債券民工在路上

    來源:債券民工(ID:zhaiquanmg)

    2021年3月2日,華夏幸福公告,將于3月3日兌付的“16華夏02”正在“推進展期工作”,償付方案正在推動制定?!?6華夏02”發行規模20億元,存續規模19.9996億元。從這個公告的內容看,“16華夏02”大概率是無法按時償付,需要進行展期了。

    如果3月3日最終未能按時償付,“16華夏02”將是華夏幸福首只進行展期的債券。2021年3月1日,華夏幸福公告公司存在110.54億元債務逾期,但是未涉及境內債券、債務融資工具等產品。

    2021年1月份以來,華夏幸福一直是信用債券市場關注的焦點。 1月29日,華夏幸福的一封《華夏幸福金融機構債權人委員會組建暨第一次會議邀請函》,讓華夏幸福債務問題站上了風口浪尖。自此之后,華夏幸福的主體信用評級一直處于不斷下調的過程中。中誠信國際已于3月1日將華夏幸福的主體信用評級下調至C,東方金誠于2月23日將華夏幸福的主體信用評級下調至BB。

    主體信用評級下調之后,華夏幸福面臨的直接和間接融資難度非常之大。華夏幸福最近的一次債券發行是2020年4月16日發行的“20華夏幸福MTN002”,此后公司再無公開債券發行記錄,公司債券一級市場發行的可能性非常小。

    從公開信息可以看出,僅從債券口徑來看,華夏幸福一年內以行權計要兌付的債券金額為166.25.25億元,債券只數為8只,是未來三年內債券償付壓力最大的時間段。

    債委會組建以后,華夏幸福曾于2月25日針對“15 華夏 05”、“16 華夏債”、“16 華夏 02”、“18 華夏 01”、“18 華夏 02”、“18 華夏 03”等6只債券專門召開持有人會議。但是比較遺憾的是5只債券的參會持有人未過半數,會議無法召開并形成決。“18 華夏 02”的參會債券持有人未到表決權的三分之二以上,未能審議通過議案。

    如果華夏幸福的債券出現違約,公司面臨的債務壓力會更大,需要協調解決的問題也就更多了。雖然市場傳聞的消息很多,但是目前債委會尚未有公告的償債解決措施。華夏幸福債務問題最終如何破局,只能是拭目以待了。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

    本文由“債券民工”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

    原標題: 華夏幸福公告16華夏02債券正在推進展期

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      蔣陽兵

      蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業破產與重組專業委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協會個人破產委員會秘書長,深圳律師協會破產清算專業委員會委員,深圳律協遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家庫成員。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業破產與重組法律服務。聯系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合伙企業(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰尽? 蘭考縣城市建設投資發展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業創新創業發展基金、鄭州市科技發展投資基金、鄭州澤賦北斗產業發展投資基金、河南農投華晶先進制造產業投資基金、河南高創正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯網產業創業投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業領域:企事業單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業務、新三板法律業務、民商事經濟糾紛等。

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