中資美元債輿情預警早餐|2020年08月26日

宜華企業：已聘請A&M開展2.5億美元債的重組，計劃分期支付“16宜華01”去年10月的回售款

援引海外債市資訊，宜華集團已經聘請Alvarez&Marsal開展2.5億美元債的重組，該筆美元債原本于10月到期，投資人已要求該筆債券加速到期。境內方面，公司近期有計劃以分期付款的方式支付16宜華01去年10月的回售款，希望于2021年10月償付完畢。據公告，共11.7億元在2019年10月登記回售，該筆債券發行量為12億元，于2021年10月20日到期。據公告，宜華已于今年5月、7月違約兩筆銀行間債券的利息或本金兌付，并取得持有人的同意將兩筆債券的利息展期至9月30日。

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富力地產：計劃今年內處置120億元資產，以應對債務集中到期

援引海外債市媒體消息，知情人士稱，富力地產 管理層在周一下午召開的業績會上對投資者表示，年內擬通過出售一些投資性物業和地產項目來籌集約120億人民幣，以應對未來9個月的到期債務。其中，消息人士稱， 富力地產 計劃出售兩處投資地產，以募集約60億人民幣資金。預計將在9月份宣布出售協議。同時，公司表示，已經就可能的資產處置簽署了保密協議，并已委任律師起草相關處置協議。此外，除了出售資產，富力地產 還計劃通過增發境內債和離岸債券來募集資金償債。管理層表示， 富力地產 目前的離岸債券發行額度能覆蓋2021年上半年大部分到期美元債務。

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紫金礦業：尋求8億美元的五年期再融資貸款；公司收購圭亞那金田100%股權將于多倫多時間8月25日進行交割，完成后年可增加公司黃金產量4噸以上

彭博援引知情人士稱，紫金礦業正在尋求8億美元、利率為L+150的再融資信貸安排。知情人士稱，由東方匯理銀行牽頭的這筆貸款目前正處于高級銀團狀態，銀行的承諾將于9月到期。這個五年期信貸安排通過Gold Mountains HKInternational Mining Co.進行，由紫金礦業擔保。Gold Mountains HK在2018年簽署了8.4億美元的貸款，用于購買Nevsun Resources；這筆交易有11家銀行加入；紫金礦業公告稱，公司收購圭亞那金田100%股權將于多倫多時間8月25日進行交割。完成后年可增加公司黃金產量4噸以上。

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2億元“16房信01”遭全額回售，天房信托無法按時兌付本息2.158億，構成違約

8月25日，天津市房地產信托集團有限公司（天房信托）公告，“16房信01”回售金額為2億元，全額回售。債券兌付利息及回售本金的日期為2020年8月24日，公司由于現金流短缺以及籌融資渠道受限等原因，無法按時償付本期債券利息及回售本金。截至本公告出具日，公司尚未將本期債券當期利息及回售本金劃入中國證券登記結算有限公司上海分公司賬戶，涉及本期債券回售金額人民幣2億元，利息1580萬元。 

海航控股：“19海南航空SCP003”持有人同意本金展期270天，票息維持4%不變

8月25日，海南航空控股股份有限公司（海航控股）公告稱，公司已于“19海南航空SCP003”持有人簽署展期兌付協議，主要內容如下：本期債券兌付日期自2020年8月25日展期270天至2021年5月22日，公司將于8月25日支付本期債券當期利息。展期期間票息不變，仍按照4%計算，仍以當前施行的到期一次性還本付息方式支付。

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今日，山東省屬企業文化旅游、醫養健康資產重組整合工作推進會議在濟南召開，正式宣布山東省國欣文化旅游發展集團有限公司、山東國欣頤養健康產業發展集團有限公司成立，并公布了重組整合后的國欣文旅、國欣頤養領導班子。國欣文旅重組，涉及山東黃金、魯信集團、山東能源、山東高速、山東國惠等5戶省屬企業；國欣頤養重組，涉及山鋼集團、山東黃金、山東能源、山東國投、山東國惠、水發集團、山東地礦等7戶省屬企業。

螞蟻集團：A股IPO擬融資480億元用于數字經濟升級和創新科技投入

據上交所網站，螞蟻科技集團在科創板首次公開發行的申請獲受理。A股IPO計劃融資金額為480億元人民幣；保薦機構為中金和中信建投。招股說明書申報稿顯示，與A股發行同步，公司擬在香港發行H股。A股、H股首次公開發行中發行的新股數量合計不低于發行后總股本的10%。募集資金凈額將全部用于公司愿景和長期戰略的實施，具體募集資金投資方向包括：30%用于助力數字經濟升級；10%用于加強全球合作并助力全球可持續發展，40%用于進一步支持創新、科技的投入；20%用于補充流動資金及一般企業用途。

路勁基建：擬對2021年到期7.75%票據發起交換和收購要約，本金額合計不超2.5億美元

路勁基建有限公司（路勁基建）公告稱，公司擬對2021年到期票息為7.75%的美元票據發起交換和現金收購要約，目的是延長公司2021年到期的部分債務的到期日。交換要約的最高接納金額不超過1億美元，收購要約的最高接納金額不超過1.5億美元。

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武漢當代：完成回購累計本金額1000萬美元的2023年到期10.5%票據

8月25日，武漢當代科技產業集團股份有限公司（武漢當代）公告稱，截至本公告日，公司及關聯公司已完成對2023年到期10.5%美元票據本金額累計1000萬美元的回購，約占該票據未償總本金金額的11.99%。截至本公告之日，回購的票據未被注銷，在證券交易所上市的票據未償還總本金為8339.3萬美元。根據市場情況及公司債務狀況，公司日后可進一步回購債券。

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廣匯物流：控股股東新疆廣匯質押8150萬股，累計質押占持股比例的41.96%

廣匯物流股份有限公司（廣匯物流）發布公告稱，公司控股股東新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司（新疆廣匯）及其一致行動人質押8150萬股給國金證券股份有限公司，質押期限為一年，用于補充流動資金。截至公告披露日，新疆廣匯集團及其一致行動人累計質押公司股份2.41億股，占公司股份總數的19.1%，占其自身持有股份的41.96%。另外，公司質押股份中的1.6億股將于未來半年內到期，占其所持有公司股份總數的 27.75%，占公司總股本的 12.63%，對應融資余額1.7億元。公司質押股份不存在平倉風險或被強制平倉的情形。

【評級變動】

大北農：今年上半年實現凈利潤8.93億元，同比增長2556.20%

新華保險：上半年凈利潤82.18億元，同比降22.1%