哪些銀行在大灣區(qū)有機(jī)構(gòu)布局？

作者：毛小柒

來(lái)源：濤動(dòng)宏觀（ID：jinrongjianghu123123）

無(wú)論是深港與橫澳兩大合作區(qū)的《方案》發(fā)布（詳情參見(jiàn)深港與橫澳兩大合作區(qū)政策全解），還是“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)的正式啟動(dòng)（詳情參見(jiàn)跨境理財(cái)通細(xì)則全解），抑或是先前粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃綱要及配套的金融支持政策（詳情參見(jiàn)如何理解粵港澳大灣區(qū)配套金融支持政策？），均表明在大灣區(qū)有機(jī)構(gòu)布局的銀行將能夠更直接地享受到不斷釋放的政策紅利。這些政策紅利包括但不限于合作區(qū)內(nèi)的非金融企業(yè)在借用外債與跨境結(jié)算等方面更加便利，港澳金融機(jī)構(gòu)在合作區(qū)的準(zhǔn)入門(mén)檻（如資產(chǎn)、資本金規(guī)模、經(jīng)營(yíng)年限、審批流程等方面）不斷降低、業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬，人民幣在合作區(qū)的使用范圍與規(guī)模也將有序擴(kuò)大、資本項(xiàng)目可兌換進(jìn)程有望在合作區(qū)內(nèi)加快等等。

基于以上背景，本篇文章主要討論在大灣區(qū)內(nèi)前瞻性進(jìn)行布局的銀行，具體包括三個(gè)層次的內(nèi)容，具體分別為（1）全國(guó)性銀行（國(guó)有大行與股份行）在港澳地區(qū)的機(jī)構(gòu)布局；（2）地方性銀行在港澳地區(qū)的機(jī)構(gòu)布局；（3）非廣東省的地方性銀行和境外銀行在大灣區(qū)內(nèi)地區(qū)域的機(jī)構(gòu)布局。

一、全國(guó)性銀行在港澳地區(qū)的機(jī)構(gòu)布局情況

（一）16家銀行（5家國(guó)有行和11家股份行）在香港進(jìn)行了機(jī)構(gòu)布局

18家全國(guó)性銀行中，有16家在香港進(jìn)行了機(jī)構(gòu)布局，具體包括5家國(guó)大行（除郵儲(chǔ)銀行外）與11家股份行（除恒豐銀行外）。

1、16家銀行（5家國(guó)有大行與11家股份行）在香港均擁有分行

16家全國(guó)性銀行在香港均擁有分行，包括5家國(guó)有大行與11家股份行。其中，中行與中信銀行均是通過(guò)其子公司在香港設(shè)立了分行，而股份行中只有恒豐銀行在香港沒(méi)有設(shè)立分行。

需要說(shuō)明的是，中信銀行香港分行正在籌建中，這意味著中信銀行不僅通過(guò)其子公司在香港設(shè)立了分行，后續(xù)中信銀行自身在香港也會(huì)直接擁有1家分行。

2、10家銀行（5家國(guó)有大行與5家股份行）在香港擁有子公司

有10家全國(guó)性銀行在香港擁有子公司，包括5家國(guó)有大行與5家股份行。

（1）除郵儲(chǔ)銀行外的其余5家國(guó)有大行均在香港擁有子公司，工行擁有工銀國(guó)際、工銀亞洲，建行擁有建銀國(guó)際、建行國(guó)際、建行亞洲，農(nóng)行擁有農(nóng)銀國(guó)際、農(nóng)銀財(cái)務(wù)，中行擁有中銀國(guó)際、中銀香港、中銀香港（控股）、中銀集團(tuán)保險(xiǎn)與中銀人壽保險(xiǎn)，交行擁有交銀國(guó)際、交通銀行（香港）與交銀保險(xiǎn)。

（2）股份行中，只有招行、浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行與光大銀行在香港擁有子公司。其中，招行有招銀國(guó)際與招商永隆銀行，浦發(fā)銀行有浦銀國(guó)際、民生銀行有民銀國(guó)際，光大銀行有光銀國(guó)際投資，以及中信銀行有信銀（香港）投資、中信國(guó)金、中信銀行（國(guó)際）。

3、10家銀行在香港既擁有子公司，亦擁有分支機(jī)構(gòu)

有10家全國(guó)性銀行在香港既擁有子公司，亦擁有分支機(jī)構(gòu)，具體包括5家國(guó)有大行與5家股份行。

（1）5家國(guó)有大行分別為工行、建行、農(nóng)行、交行。其中，中行是通過(guò)旗下中銀香港在香港設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。

（2）5家股份行分別為招行、浦發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行與光大銀行。

（二）僅9家銀行（5家國(guó)有行和4家股份行）在澳門(mén)進(jìn)行了機(jī)構(gòu)布局

18家全國(guó)性銀行中，只有9家在澳門(mén)有機(jī)構(gòu)布局，具體包括5家國(guó)有大行（除郵儲(chǔ)銀行外）與4家股份行（招行、中信銀行、廣發(fā)銀行與光大銀行）。

1、僅工行與中行兩家銀行在澳擁有子公司，其余均為分行

在澳門(mén)有機(jī)構(gòu)布局的9家全國(guó)性銀行中，只有工商銀行與中國(guó)銀行在澳門(mén)擁有子公司（即工商銀行旗下的工銀澳門(mén)以及中國(guó)銀行旗下的中銀澳門(mén)和大豐銀行），其余7家銀行均為直接設(shè)立分行或通過(guò)附屬機(jī)構(gòu)設(shè)立分行。

2021年8月23日，中國(guó)銀行發(fā)布“關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立中國(guó)銀行（澳門(mén)）股份有限公司的公告”，擬出資130億澳門(mén)元投資設(shè)立全資子公司中國(guó)銀行（澳門(mén)）。中國(guó)銀行（澳門(mén)）成立后，意味著中國(guó)銀行將成為工商銀行之后，第二家在澳門(mén)地區(qū)既擁有分行亦擁有子行的境內(nèi)銀行。

2、工商銀行通過(guò)收購(gòu)原澳門(mén)誠(chéng)興銀行成立工商銀行（澳門(mén)）

（1）2003年5月工商銀行在澳門(mén)設(shè)立分行，打開(kāi)了其踐行跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的全球網(wǎng)絡(luò)布局。

（2）2006年10月工行上市后，便開(kāi)始進(jìn)行海外擴(kuò)張，同年12月工行收購(gòu)了印尼哈林銀行90%的股份；2007年8月開(kāi)始啟動(dòng)第二筆海外收購(gòu)，即和澳門(mén)賭王何鴻燊洽談收購(gòu)誠(chéng)興銀行（澳門(mén)本土第二大銀行）事宜；2008年1月針對(duì)澳門(mén)誠(chéng)興銀行的收購(gòu)協(xié)議簽署完成。澳門(mén)誠(chéng)興銀行成立于1972年，1989年被何鴻燊旗下的澳門(mén)旅游娛樂(lè)有限公司收購(gòu)。

（3）2009年7月，澳門(mén)金融管理局批復(fù)自2009年7月11日起，工行澳門(mén)分行與澳門(mén)誠(chéng)興銀行合并，更名為工商銀行（澳門(mén)），并獲得澳門(mén)金管局頒發(fā)的全功能銀行牌照。其中，工商銀行持有工商銀行（澳門(mén)）89.331%的股份。

截至2020年底，工銀（澳門(mén)）已成為澳門(mén)本地最大的法人銀行，總資產(chǎn)達(dá)到507.77億美元、凈資產(chǎn)為35.40億美元、全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.98億美元。

3、五家銀行直接設(shè)立在澳設(shè)立分行，招行與中信銀行通過(guò)附屬機(jī)構(gòu)布局

（1）建行、農(nóng)行、交行、廣發(fā)銀行以及光大銀行等五家全國(guó)性銀行直接以設(shè)立分行的形式在澳門(mén)進(jìn)行機(jī)構(gòu)布局，但均沒(méi)有設(shè)立子公司，如建行澳門(mén)分行、農(nóng)行澳門(mén)分行、交行澳門(mén)分行和廣發(fā)銀行澳門(mén)分行。

其中，2020年11月光大銀行澳門(mén)分行獲批籌建。

（2）招商銀行和中信銀行則通過(guò)子公司在澳門(mén)進(jìn)行布局，如招商銀行通過(guò)旗下全資子公司永隆銀行在澳門(mén)設(shè)立分行，中信銀行則通過(guò)旗下中信銀行（國(guó)際）在澳門(mén)設(shè)立分行。

4、中國(guó)銀行在澳門(mén)擁有兩家子公司和1家分行

（1）中國(guó)銀行（澳門(mén)）獲批后，中國(guó)銀行在澳門(mén)將擁有兩家子公司和一家分行（即澳門(mén)分行），兩家子公司分別為大豐銀行（中國(guó)銀行持股50.31%）和中國(guó)銀行（澳門(mén)），成為在澳門(mén)機(jī)構(gòu)布局最全的境內(nèi)銀行。

其中，中行澳門(mén)分行為澳門(mén)地區(qū)的發(fā)鈔行。

（2）大豐銀行是澳門(mén)本土銀行，前身是1942年由何賢等人成立的大豐銀號(hào)，1984年9月中國(guó)銀行正式成為大豐銀行的第一大股東。

（三）10家銀行在港澳兩地均進(jìn)行了機(jī)構(gòu)布局

全國(guó)性銀行中，有10家銀行在港澳兩地均進(jìn)行了機(jī)構(gòu)布局，具體包括5家國(guó)有大行（除郵儲(chǔ)銀行外）與5家股份行。這5家股份行分別為招行、浦發(fā)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行與光大銀行。

二、地方性銀行（含城商行、農(nóng)商行等）在港澳地區(qū)的機(jī)構(gòu)布局情況

（一）4家銀行在香港有機(jī)構(gòu)布局，但僅兩家在香港有子公司

目前僅5家地方性銀行在境外有機(jī)構(gòu)布局，其中4家在香港有機(jī)構(gòu)布局（另外1家為在老撾合資設(shè)立老中銀行的富滇銀行）。這4家銀行分別為北京銀行（香港代表處）、東莞銀行（香港代表處）、上海銀行與廈門(mén)國(guó)際銀行。

其中，借助于第12屆北京·香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會(huì)，北京銀行香港代表處于2008年11月掛牌成立，雖然2011年便計(jì)劃推動(dòng)將其升格為香港分行，但直到目前這一計(jì)劃也未實(shí)現(xiàn)。東莞銀行也在推動(dòng)其香港代表處升格為分行。

1、上海銀行在香港擁有上海銀行（香港）與上銀國(guó)際兩家子公司

（1）目前總資產(chǎn)位居城商行第2的上海銀行在香港擁有上海銀行（香港），并通過(guò)上海銀行（香港）在香港設(shè)立了上銀國(guó)際，同時(shí)通過(guò)上銀國(guó)際在深圳設(shè)立了上銀國(guó)際咨詢（深圳）和QFLP。

（2）截至2021年6月，上海銀行（香港）總資產(chǎn)為360.59億港元、存款余額為131.01億港元；上銀國(guó)際總資產(chǎn)為61.76億港元。

（3）目前上銀國(guó)際已在香港獲得1號(hào)牌照（證券交易）、4號(hào)牌照（就證券提供意見(jiàn)）、6號(hào)牌照（就機(jī)構(gòu)融資提供意見(jiàn)）和9號(hào)牌照（提供資產(chǎn)管理）等四大類核心牌照資質(zhì)。

2、廈門(mén)國(guó)際銀行在香港擁有廈門(mén)國(guó)際投資與集友銀行兩家子公司

（1）目前總資產(chǎn)位居城商行第9的廈門(mén)國(guó)際銀行在香港擁有廈門(mén)國(guó)際投資有限公司（100%持股比例），并通過(guò)廈門(mén)國(guó)際投資有限公司持有集友銀行69.63%的股權(quán)，也即廈門(mén)國(guó)際銀行在香港擁有兩家子公司。其中，廈門(mén)國(guó)際投資于2017年3月27日出資港幣76.85億元收購(gòu)了集友銀行64.31%的股權(quán)。

（2）集友銀行在香港設(shè)有24家分行，此外廈門(mén)國(guó)際銀行還通過(guò)集友銀行在香港設(shè)立了集友資產(chǎn)管理與集友國(guó)際資本兩家公司，并通過(guò)集友資產(chǎn)管理在深圳設(shè)立了QFLP。截至2020年底，集友銀行總資產(chǎn)為1374.11億元人民幣、存款為1029.82億元人民幣、全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為8.79億元人民幣。

（二）僅1家銀行（即廈門(mén)國(guó)際銀行）在澳門(mén)有機(jī)構(gòu)布局

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前僅1家地方性銀行在澳門(mén)有機(jī)構(gòu)布局，即廈門(mén)國(guó)際銀行。

1、廈門(mén)國(guó)際銀行對(duì)澳門(mén)國(guó)際銀行的持股比例為49.04%。截至2020年底，澳門(mén)國(guó)際銀行總資產(chǎn)為1825.91億元人民幣、存款余額為1320.83億元人民幣、貸款余額為986.98億元人民幣、全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為15.13億元人民幣。

2、澳門(mén)國(guó)際銀行在澳門(mén)擁有13家分行，是澳門(mén)主要指標(biāo)排名前三位的銀行，在內(nèi)地設(shè)立了廣州分行、杭州分行以及東莞、佛山與惠州三家支行，同時(shí)在橫琴還設(shè)有1家代表處。

三、地方性銀行（非廣東地區(qū)）在大灣區(qū)內(nèi)地區(qū)域的機(jī)構(gòu)布局情況

目前地方性銀行中，有10家銀行在廣東地區(qū)有機(jī)構(gòu)布局。其中，4家在廣州有分支機(jī)構(gòu)、7家在深圳有分支機(jī)構(gòu)，僅1家在廣州與深圳兩地均有分支機(jī)構(gòu)。

（一）4家銀行在廣州地區(qū)設(shè)有分行

4家在廣州有分支機(jī)構(gòu)的銀行分別為廈門(mén)國(guó)際銀行、江西銀行、九江銀行與長(zhǎng)沙銀行。其中，廈門(mén)國(guó)際銀行通過(guò)澳門(mén)國(guó)際銀行在廣州設(shè)立了分行。

（二）7家銀行在深圳設(shè)有分行

7家在深圳有分支機(jī)構(gòu)的銀行分別為北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、徽商銀行、杭州銀行、廈門(mén)國(guó)際銀行。其中，廈門(mén)國(guó)際銀行通過(guò)集友銀行在深圳設(shè)立了分行。

（三）僅1家地方性銀行同時(shí)在廣州與深圳兩地設(shè)有分行

目前僅有1家地方性銀行同時(shí)在廣州與深圳兩地設(shè)有分行，即廈門(mén)國(guó)際銀行。需要指出的是，除廣州與深圳兩地外，廈門(mén)國(guó)際銀行還通過(guò)澳門(mén)國(guó)際銀行在惠州、佛山、東莞等地設(shè)有支行以及在橫琴設(shè)立了代表處。

綜上，目前地方性銀行中，僅上海銀行與廈門(mén)國(guó)際銀行同時(shí)在香港與深圳兩地有機(jī)構(gòu)布局，僅廈門(mén)國(guó)際銀行在粵港澳三地同時(shí)有機(jī)構(gòu)布局。

四、境外銀行在大灣區(qū)內(nèi)地區(qū)域的機(jī)構(gòu)布局情況

（一）15家境外銀行在大灣區(qū)內(nèi)地有機(jī)構(gòu)布局

截至2021年6月，共有15家境外銀行在大灣區(qū)內(nèi)地有機(jī)構(gòu)布局，分別為創(chuàng)興銀行、集友銀行、大眾銀行（香港）、永隆銀行、上海商業(yè)銀行、華南商業(yè)銀行、中國(guó)信托商業(yè)銀行、臺(tái)灣銀行、大西洋銀行、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行、馬來(lái)西亞馬來(lái)亞銀行、美國(guó)建東銀行、美國(guó)銀行、加拿大豐業(yè)銀行與澳門(mén)國(guó)際銀行。

（二）8家境外銀行在廣州有機(jī)構(gòu)布局

這8家境外銀行分別為創(chuàng)興銀行、招商永隆銀行、中國(guó)信托商業(yè)銀行、臺(tái)灣銀行、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行、美國(guó)銀行、加拿大豐業(yè)銀行與澳門(mén)國(guó)際銀行。

（三）9家境外銀行在深圳有機(jī)構(gòu)布局

這9家境外銀行分別為創(chuàng)興銀行、集友銀行、大眾銀行（香港）、招商永隆銀行、上海商業(yè)銀行、華南商業(yè)銀行、中國(guó)信托商業(yè)銀行、馬來(lái)亞銀行以及美國(guó)建東銀行等。

除廣深外，創(chuàng)興銀行還在汕頭有機(jī)構(gòu)布局，大西洋銀行在橫琴亦有機(jī)構(gòu)布局。

五、在大灣區(qū)內(nèi)地區(qū)域與港澳區(qū)域均有機(jī)構(gòu)布局的銀行優(yōu)勢(shì)最為明顯

綜上，同時(shí)在粵港澳三地有機(jī)構(gòu)布局的銀行優(yōu)勢(shì)更為明顯。

（一）根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前滿足這一條件的銀行數(shù)量只有11家，具體包括5家國(guó)有行（除郵儲(chǔ)銀行外）、5家股份行以及1家城商行（即廈門(mén)國(guó)際銀行），其中5家股份行分別為招行、浦發(fā)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行與光大銀行。

（二）目前僅4家地方性銀行在香港有機(jī)構(gòu)布局（北京銀行和東莞銀行為代表處、上海銀行與廈門(mén)國(guó)際銀行在香港擁有子公司），僅1家地方性銀行在澳門(mén)有機(jī)構(gòu)布局（即廈門(mén)國(guó)際銀行），僅10家地方性銀行（非廣東省地區(qū)）在大灣區(qū)內(nèi)地區(qū)域有機(jī)構(gòu)布局（4家在廣州、7家在深圳、1家同時(shí)在廣州與深圳）。

（三）同時(shí)在香港與廣東省有機(jī)構(gòu)布局的地方性銀行僅有北京銀行（香港代表處）、東莞銀行（香港代表處）、上海銀行與廈門(mén)國(guó)際銀行，同時(shí)在澳門(mén)與廣東省有機(jī)構(gòu)布局的地方性銀行僅廈門(mén)國(guó)際銀行一家。因此就地方性銀行而言，粵港澳三地機(jī)構(gòu)布局最完善的銀行實(shí)際上只有廈門(mén)國(guó)際銀行1家，其次為上海銀行。

（四）在粵港澳三地有機(jī)構(gòu)布局的銀行在開(kāi)展跨境業(yè)務(wù)，特別是跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)更為明顯，畢竟是一個(gè)集團(tuán)體系內(nèi)，各方面都會(huì)比較順滑。

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